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兖州煤业拟184亿元揽入大股东煤化工资产

  兖州煤业10月1日公告显示,公司拟以现金183.55亿元收购控股股东兖矿集团相关资产。包括未来能源49.315%股权、精细化工100%股权、鲁南化工100%股权、化工装备100%股权、供销公司100%股权、济三电力99%股权及信息化中心等相关资产。

  业内人士介绍,这一收购是近年来国内煤炭行业最大的一笔现金收购交易,体现了兖矿集团加速将其下属煤炭主业相关资产证券化的步伐,此次收购完成后,兖矿集团资产证券化率将达到90%左右。

  从收购资产构成来看,未来能源49.315%股权作价108.18亿元,鲁南化工100%股权作价61.87亿元,两家公司均主要从事煤化工业务。根据披露的数据,未来能源2019年实现营业收入和净利润分别为87.52亿元和22.45亿元,鲁南化工2019年实现营业收入和净利润分别为63.1亿元和3.89亿元。

  具体来看,未来能源、鲁南化工的主业均为煤化工业务。未来能源经营范围包括化工产品、油品的研发等;鲁南化工主营范围包括开发生产销售乙酸、乙酸乙酯、醋酸甲酯等化工产品。财务数据方面,未来能源和鲁南化工在2019年分别实现营业收入87.52亿元、63.1亿元,实现净利润22.45亿元、3.88亿元。

  公司表示,通过本次交易,公司可实现对兖矿集团下属煤化工板块业务的整合,延伸产业链,优化公司主营业务,增强公司盈利能力及抗风险能力,提升公司价值和股东回报。交易完成后,公司合并报表范围将新增标的公司与标的资产,能增大公司资产总额,提升公司营业收入,发挥协同与规模效应;通过延伸产业链,能提高整体经营业绩及盈利能力,增强公司的持续发展能力和抗风险能力,有利于保护公司股东利益。此外,此次收购完成后,公司与兖矿集团关联交易也将减少,有利于提升公司规范运作水平。

  近年来,兖州煤业加快了主业资产整合和非主业资产的剥离。今年3月27日,公司董事会曾通过决议,出售兖煤国际贸易公司、兖煤新加坡两家全资孙公司100%股权。两家全资孙公司都是从事非煤贸易业务,与主业关联度低,但占公司收入规模较大。根据公司当时披露的数据,兖煤国际贸易公司2018年收入228.5亿元,净利润0.88亿元,2018年底净资产0.6亿元;兖煤新加坡公司2018年收入291.7亿元,净利润106万元,2018年底净资产0.7亿元。两家公司2018年合计收入520.2亿元,占公司其他业务(主要是贸易业务)收入比重为54%。